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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)
Cadastrar Invoice
Invoice é um documento comercial que formaliza uma operação de compra e venda com o exterior, contendo quantidade, preço e condições de pagamento de mercadorias ou serviços prestados (Glossário do Ministério da Fazenda). Esse caso de uso permite que o usuário com permissão de tombar os bens da unidade ou gestor do patrimônio realize o cadastro de um invoice.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Patrimônio → Bens → Invoice → Cadastrar.
Passo 1
Ao acessar o caso de uso o sistema solicita os seguintes dados:
Invoice*: Tipo TEXTO.
Arquivo de Invoice: Tipo - UPLOAD.
Declaração de Importação: Tipo TEXTO.
Arquivo de Declaração: Tipo - UPLOAD.
Data de Emissão*: Tipo DATA.
Fornecedor*: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: RAZÃO SOCIAL - CPF/CNPJ. Entrada de Dados: RAZÃO SOCIAL. Caso o fornecedor não esteja cadastrado, o sistema permite realizar o cadastro conforme descrito na especificação
Cadastrar Fornecedor
Passo 2
São exibidos os seguintes campos para buscar o material e incluí-lo no invoice:
Código: Tipo NUMÉRICO.
Denominação: Tipo TEXTO.
Também são exibidas os dados do invoice, a saber:
Realizada a busca, o sistema exibe uma lista com os materiais encontrados:
Código: Tipo NUMÉRICO.
Denominação: Tipo TEXTO.
Unid. Med.: Tipo TEXTO.
Preço: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
Especificação: Tipo TEXTO.
Opção de adicionar o item no invoice.
O sistema exibe os dados do material e solicita as seguintes informações:
Código: Tipo NUMÉRICO.
Denominação: Tipo TEXTO. Esta informação já vem é exibida pelo sistema com a denominação do material selecionado. Porém pode ser editada antes de ser inclusa na nota.
Valor Estimado: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99. É possível visualizar as últimas compras efetuadas para este material.
Unidade de Medida: Tipo TEXTO.
Especificação: Tipo TEXTO.
Quantidade*: Tipo NUMÉRICO.
Valor Unitário (R$)*: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
Validade: Tipo DATA.
Garantia: Tipo DATA.
O sistema permite inserir outros itens no invoice:
Código: Tipo NUMÉRICO.
Denominação: Tipo TEXTO.
Exibe os dados do invoice:
E exibe os itens incluídos em uma listagem com as seguintes informações:
Código: Tipo NUMÉRICO.
Denominação: Tipo TEXTO.
Quant.: Tipo NUMÉRICO.
Valor: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
Total: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
Valor Total do Invoice: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
Para cada item do invoice é possível alterar ou remover.
Passo 2.1 - Alterar Item
O sistema permite a alteração dos seguintes campos:
Passo 2.2 - Remover Item
O sistema solicita a confirmação e, em caso positivo, exclui o item do invoice.
Passo 3
Após a confirmação dos itens, o sistema exibe as informações a seguir para confirmação:
Dados do Invoice:
Dados do Fornecedor:
Fornecedor: Tipo TEXTO.
CPF/CNPJ: Tipo TEXTO.
Endereço: Tipo TEXTO.
Itens do Invoice:
Código: Tipo NUMÉRICO.
Denominação: Tipo TEXTO.
Validade: Tipo DATA.
Garantia: Tipo DATA.
Qtde: Tipo NUMÉRICO.
Valor: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
Total: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
Valor Total do Invoice: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
Deseja Criar Documento para Tramitação?: Tipo LÓGICO. São exibido as opções Sim e Não.
Ao escolher a opção “Sim”, o sistema solicita a informação da unidade de destino:
Unidade Responsável: Tipo: TEXTO. Formato: UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE). É permitido selecionar a unidade informando o código da unidade.
Obervações: Tipo TEXTO.
Passo 4
Após a confirmação, o invoice é cadastrado com sucesso e são exibidas as seguintes informações:
Invoice: Tipo TEXTO.
Declaração Importação: Tipo TEXTO.
Data de Emissão: Tipo DATA.
Data de Cadastro: Tipo DATA.
Usuário de Cadastro: Tipo TEXTO. Formato: NOME DO USUÁRIO (LOGIN).
Protocolo do Documento: Tipo TEXTO. Formato: 99999.999999/AAAA-99. (
RN01).
Status: Tipo TEXTO.
Dados do Fornecedor:
Fornecedor: Tipo TEXTO.
CPF/CNPJ: Tipo TEXTO.
Endereço: Tipo TEXTO.
Histórico de Mudança de Status:
Itens do Invoice:
Código: Tipo NUMÉRICO.
Denominação: Tipo TEXTO.
Medida: Tipo TEXTO.
Validade: Tipo TEXTO.
Garantia: Tipo DATA.
Qtde. Tombados: Tipo NUMÉRICO.
Valor: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
Total: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
Valor Total do Invoice: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
Ao final, são exibidas as opções de tombamento e impressão do invoice e do documento protocolado, caso tenha sido gerado um documento de tramitação.
Passo 4.1 - Opções de Tombamentos
Ao final, são exibidas as seguintes opções de tombamento:
Passo 4.2 - Imprimir Invoice
É gerado um documento para impressão, com as seguintes informações:
CABEÇALHO PADRÃO DO SISTEMA
INVOICE
Dados do Invoice:
| Itens do Invoice |
| Código | Denominação | Medida | Qtde. | Tombados | Valor | Total | | | | | | |
| <ESPECIFICAÇÃO> | | | | | |
| Valor Total do Invoice | <99,99> | | | | |
Passo 4.3 - Imprimir Documento
É gerado um documento para impressão conforme modelo a seguir:
<CABEÇALHO PADRÃO DOS SISTEMAS>
DOCUMENTO: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99999.999999/AAAA-99.
Cadastrado em DD/MM/AAAA
Assunto do Memorando: Tipo TEXTO.
Unidade de Origem: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
Número: Tipo NUMÉRICO.
Tipo do Documento: Tipo TEXTO.
Observação: Tipo TEXTO.
Movimentações Associadas
| Data Envio | Destino |
| DD/MM/AAAA | UNIDADE (CÓDIGO) |
<RODAPÉ PADRÃO DOS SISTEMAS>
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
RN01 - O número do protocolo é exibido caso o campo Deseja Criar Documento de Tramitação tenha sido selecionado com a opção Sim. Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC for verdadeiro, o número do processo será composto por RADICAL.NÚMERO/ANO-DV.
RN02 - Caso o parâmetro TOMBAMENTO_FUNDACAO seja verdadeiro, esta opção estará disponível.
Resoluções/Legislações Associadas
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
| <PREENCHER> | <PREENCHER> |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Patrimônio
Link(s): Aba de Bens → Invoice → Cadastrar
Usuários: paulinho, san
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_PATRIMONIO_GLOBAL ou SipacPapeis.GESTOR_TOMBAMENTO
Cenários de Teste
Dados para o Teste