====== Portal Administrativo - Negócio ====== ===== Introdução ===== O Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) oferece operações fundamentais para a gestão das atividades realizadas pelos diversos setores da Instituição, integrando as etapas dos fluxos de atividades realizadas, com a objetivo de obter um maior controle, agilizar as respostas e tornar as informações acessíveis para os interessados. A partir do uso do sistema, novas demandas por parte dos diversos setores da instituição são solicitadas, expandindo as funcionalidades dos módulos, tornando os módulos mais completos e integrados. Entretanto, é importante observar que em uma instituição existem diversos níveis de acesso e, devido a integração dos módulos e dos fluxos de atividades realizados pelos diversos setores da instituição, torna-se necessário disponibilizar as principais funcionalidades em um lugar de fácil acesso. Nesse contexto se insere o Portal Administrativo, com o objetivo de disponibilizar as principais funcionalidades dos módulos e definir a área de acesso dos usuários que não possuem perfil de gestor. As funcionalidades são organizadas nas seguintes abas: Requisições, Comunicação, Bolsas, Compras, Contratos, Projetos, Orçamento, Patrimônio, Protocolo, Telefonia e Outros. ===== Requisições ===== Uma requisição é o registro de uma solicitação para a concretização de uma despesa desejada. Pode ser de diversos tipos: material (com destino ao almoxarifado, compra, etc), diárias, passagens, hospedagens, auxílio financeiro a estudantes, prestação de serviços, entre outras. A requisição pode ser cadastrada por qualquer unidade da instituição. Um fator importante é que apenas usuários autorizados podem fazer requisições, uma requisição sempre terá uma unidade e uma subunidade. Onde a unidade representa a unidade de custo e a subunidade, a requisitante. Existem casos em que a unidade custo e a requisitante são as mesmas. A unidade que paga é a unidade de custo. Desta forma, uma unidade requisitante solicita, mas o débito será no orçamento da unidade de custo. Em geral, o fluxo de qualquer requisição pode ser resumido como na figura abaixo. {{:desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:diagrama_de_atividades_de_requisição.jpg?1200x1200|}} A requisição origina-se através da opção de **Cadastrar Requisição**. Por este fluxo, os dados necessários para a requisição são informados até que o usuário tem que decidir por duas opções: * Gravar: a requisição é salva, porém não é encaminhada para o setor de atendimento, ou seja, que é o setor que vai concretizar a despesa. * Gravar e Enviar: a requisição é encaminhada pelo [[negocio_vinculo_orcamentario|vínculo orçamentário]]. Após a definição do centro de custo que irá arcar com a despesa da requisição, ela é encaminhada para o setor de atendimento. Este setor pode ser, por exemplo, o almoxarifado que irá atender a requisição de material feita por um usuário de um setor. Caso a requisição tenha sido apenas gravada, é possível que o usuário requisitante realize modificações na mesma, através da opção **Modificar Requisição**. Por esta opção, é possível executar três outras opções: * Enviar: a requisição é encaminhada para atendimento, passando pelo [[negocio_vinculo_orcamentario|vínculo orçamentário]]. * Atualizar: a requisição tem seus dados alterados e permanece em um status que permite futuras alterações. Não é enviada para atendimento ainda. * Atualizar e Enviar: a requisição tem seus dados alterados e é encaminhada para atendimento, passando pelo [[negocio_vinculo_orcamentario|vínculo orçamentário]]. * Remover: caso a requisição ainda não tenha sido enviada, ela pode ser removida da base de dados. Abaixo, outras duas opções que não envolvem alteração de dados cadastrais da requisição: * Estornar/Cancelar: permite o cancelamento da requisição, porém suas informações são mantidas na base de dados. Ela tem o status alterado, indicando o seu cancelamento. Caso a requisição já tenha passado pelo vínculo orçamentário, as operações orçamentárias são desfeitas. * Retornar: o retorno da requisição é caracterizado quando o setor de atendimento constata que algum dado da requisição está incorreto. Dessa forma, o responsável pelo atendimento pode retornar a requisição para que o usuário requisitante faça as correções e a envie novamente para atendimento. Em geral as requisições são realizadas em três fases: * Gravar/Enviar/Acompanhar: fase onde as unidades gravam, enviam e acompanham as suas requisições. As requisições que foram enviadas passam pelo [[negocio_vinculo_orcamentario|Vínculo Orçamentário]]. * Autorização: a autorização ocorre quando a unidade que requisitou não tem orçamento suficiente para atender a requisição ou quando se requisita a outra unidade. * Atendimento: cada tipo de requisição tem os Gestores que são os responsáveis por efetivamente atender as requisições. ==== Tipos de Requisições ==== * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:auxilio_financeiro_ao_estudante:negocio:auxilio_financeiro|Auxílio Financeiro ao Estudante]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:diarias:negocio:diarias|Diárias]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:hospedagem:negocio:hospedagem|Hospedagem]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:manutencao_de_obras_da_infraestrutura:negocio:manutencao_de_obras_da_infraestrutura|Manutenção de Obras da Infraestrutura]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:material:negocio:material|Material]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:material_informacional:negocio:material_informacional|Material Informacional]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:material_servico_contratado:negocio:material_servico_contratado|Material/Serviço Contratado]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:passagem:negocio:passagem|Passagem]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:viagem:negocio:viagem|Viagem]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:projetos:negocio:projetos|Projetos]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:servicos:negocio:servicos|Serviços]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:suprimento_de_fundos:negocio:suprimento_de_fundos|Suprimento de Fundos]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:atividade_de_campo:negocio:atividade_de_campo|Atividade de Campo]] * [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:veiculo_transporte:negocio:veiculo_transporte|Veículo/Transporte]] ===== Comunicação ===== ===== Bolsas ===== ===== Compras ===== O módulo de Compras fornece as funcionalidades necessárias para a gerência dos processos de compras/licitação em conformidade com a lei 8.666/93. Para mais detalhes sobre o módulo compras, consulte a documentação de negócio do módulo [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compras::negocio|Compras/Licitação]]. No Portal Administrativo são disponibilizadas as consultas relacionadas aos processos de compra e de registro de preço cadastrados no sistema. Para ter acesso a essas funcionalidades é necessário que o usuário seja servidor da instituição. A aba de compras também permite ao usuário que possui a permissão para requisitar material solicitar materiais em atas de registro de preço vigentes. Para mais detalhes sobre o fluxo dessas solicitações, consulte a documentação disponível em: [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:material:negocio:material| Requisições de Material]]. ===== Contratos ===== ===== Projetos ===== ===== Orçamento ===== ===== Patrimônio ===== O Módulo de Patrimônio tem como funções principais registrar a localização, movimentação, alienação, baixa e recebimento dos bens patrimoniais, além de realizar a padronização, o controle e a distribuição deles. Para mais detalhes sobre o módulo de Patrimônio, consulte a documentação de negócio do módulo [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:patrimonio:negocio|Patrimônio]]. No Portal Administrativo estão disponíveis as consultas relacionadas aos bens, tombamentos, inventários, movimentações e documentos gerados como: guias de movimentação, termo de responsabilidade e termo de acautelamento. Para os usuários com perfil de Gestor de Patrimônio Local, são disponibilizadas funcionalidades referentes às movimentações de bens e acautelamento. ===== Protocolo ===== O portal administrativo apresenta indicadores das quantidades de processos e documentos pendentes de recebimento e na unidade, além dos documentos pendentes de assinatura. Esses indicadores também são links diretos para os casos de uso correspondentes. ==== Principais Regras de Negócio ==== * **RN01** - A informações dos processos e documentos pendentes de recebimento só apareceram no portal administrativo se o usuário possuir o papel de RECEBER_PROTOCOLO. * **RN02** - A informações dos processos e documentos na unidade só apareceram no portal administrativo se o usuário possuir o papel de ENVIAR_PROTOCOLO. * **RN03** - A informações dos documentos pendentes de assinatura só apareceram no portal administrativo se o usuário for um servidor. ===== Telefonia ===== ===== Outros ===== ===== Glossário =====