Consolidação de Requisições

Este caso de uso é utilizado pelos gestores de compra de livros com a finalidade de verificar: os valores totais de itens pendentes de orçamento, pendentes de autorização de fornecimento, com fornecimento autorizado e os entregues. Além de ser possível gerar uma nova requisição com os itens que o fornecedor marcou como não sendo possível fazer a entrega.

• Para visualizar a consolidação de requisições a pré-condição é o Cadastro e Envio da Requisição de Livro de Contrato.

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compra de Materiais Informacionais → Aba Operações → Contratos → Consolidação de Requisições e inicia-se com uma busca por contrato de livros através dos seguintes filtros:

• Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Ano do Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: AAAA.
• Fornecedor: Tipo AUTOCOMPLETE, formato: NOME FORNECEDOR (DOCUMENTO), entrada de dados: NOME FORNECEDOR ou DOCUMENTO.
• Tipo de Material Informacional: Tipo TEXTO, formato: NOME DO TIPO, Opções: LIVRO,PERIÓDICO,MATERIAL ESPECIAL (RN10).
• Apenas Contratos com Requisições Associadas: Tipo LÓGICO.
• Exibir em Formato de Impressão: Tipo LÓGICO.

E uma lista com todos os contratos, com os seguintes campos:

• Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA LICITAÇÃO - 9…/AAAA.
• Empresa: Tipo TEXTO, formato: NOME EMPRESA (DOCUMENTO EMPRESA).

Esta listagem possui a opção de selecionar um contrato. Ao selecionar o contrato, o sistema irá para o próximo passo, exibindo os seguintes dados:

Dados gerais do contrato

Abaixo dos dados do contrato será exibida um formlário com a opção de selecionar o tipo de material informacional das requisições, com os seguintes campos:

• Tipo de Material Informacional: Tipo TEXTO, formato: NOME DO TIPO, Opções: LIVRO,PERIÓDICO,MATERIAL ESPECIAL.

Abaixo deste formulário será exibida uma lista com as requisições de livros de contrato válidas(RN01) para o contrato selecionado. Exibindo as seguintes informações:

• Req.: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Status: Tipo: TEXTO.
• Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO.
• Solic.: Tipo NUMÉRICO (RN02).
• Orçados: Tipo NUMÉRICO (RN03).
• Total Orçado Sem Desconto: Tipo NUMÉRICO (RN04).
• Total Orçado com Desconto : Tipo NUMÉRICO (RN05).
• Total Autoriz. Fornec.: Tipo NUMÉRICO (RN06).
• Negado Fornec.: Tipo NUMÉRICO (RN07).
• Entregue: Tipo NUMÉRICO (RN08).
• Total Entregue: Tipo NUMÉRICO (RN09).
• Total (Submissão Inicial): Tipo NUMÉRICO.
• Percentual (Submissão Inicial): Tipo NUMÉRICO.
• Total Ressubmetido: Tipo NUMÉRICO.
• Percentual Ressubmetido: Tipo NUMÉRICO.
• Total Geral: Tipo NUMÉRICO.
• Percentual Geral: Tipo NUMÉRICO.

E também são exibidos os totais por fonte orçamentária, com os seguintes dados:

• Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO.
• Total Orçado Sem Desconto: Tipo NUMÉRICO.
• Total Orçado com Desconto: Tipo NUMÉRICO.
• Total Autoriz. Fornec.:Tipo NUMÉRICO.
• Total Entregue:Tipo NUMÉRICO.

Existe a opção de visualizar,selecionar a requisição ou Criar Nova Requisição Usando esta como modelo. Ao selecioná-la, são exibidos os seguintes dados:

• Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • Esse campo é um link, utilizado para verificar os detalhes da requisição. Para mais detalhes visualize a especificação: Acompanhar Requisições de Livros.
• Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA - NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO).
• Status: Tipo TEXTO.
• Data de Cadastro: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Usuário de Cadastro: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
• Data de Atendimento: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Usuário de Atendimento: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
• Lote: Tipo NUMÉRICO.
• Desconto: Tipo NUMÉRICO.
• Requisição Originária: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • Esse campo é um link, utilizado para verificar os detalhes da requisição. Para mais detalhes visualize a especificação: Acompanhar Requisições de Livros.

O sistema disponibiliza ao usuário as requisições associadas, com os seguintes campos:

• Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Data de Retorno do Orçamento: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.

A opção de visualizar os detalhes da requisição. Para maiores detalhes, visualize a especificação: Acompanhar Requisições de Livros

É exibida uma listagem de itens que tiveram o seu fornecimento negado pelo fornecedor, contendo as seguintes informações:

• Título: Tipo TEXTO.
• Autor(es): Tipo TEXTO.
• Quant. Solicitada: Tipo NUMÉRICO.
• Status: Tipo TEXTO.
• Justificativa: Tipo TEXTO.

Existe ainda abaixo da listagem a necessidade de informar a data de retorno do orçamento.

• Data de Retorno do Orçamento*: Formato: DD/MM/AAAA, tipo DATA.
• Observações: Tipo TEXTO.

Após o preenchimento dos campos, ao usuário são exibidas as opções de cadastrar e/ou enviar a requisição de livros para o fornecedor, e então são exibidas as informações gerais da requisição, a saber:

• Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO.
• Lote: Tipo NUMÉRICO.
• Desconto: Tipo NUMÉRICO.
• Status: Tipo TEXTO.
• Data: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Tipo da Requisição: Tipo TEXTO.
• Unidade Requisitante: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE).
• Unidade de Custo: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE).
• Usuário: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL)
• Data de Envio do Orçamento pelo Fornecedor: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Requisição Originária: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • Esse campo é um link, utilizado para verificar os detalhes da requisição. Para mais detalhes visualize a especificação: Acompanhar Requisições de Livros.

O usuário ainda pode escolher se deseja: Cadastrar uma Nova Requisição ou Voltar para as Requisições Associadas ao Contrato.

O caso de uso então é finalizado.

• RN01 - A requisição deve não possuir o status de CADASTRADA, ESTORNADA ou RETORNADA.
• RN02 - Quant. de Itens Solicitados, a quantidade solicitada em cada item da requisição.
• RN03 - Quant. de Itens Orçados, quantidade de itens que o fornecedor marcou para atendimento.
• RN04 - Total Orçado Sem Desconto, Quantidade de Itens Orçados x valor sem desconto
• RN05 - Total Orçado com Desconto, Quantidade de Itens Orçados x valor com desconto
• RN06 - Quant. de Itens Autorização Fornecimento, Quantidade de itens que tiveram seu fornecimento autorizado.
• RN07 - Total Autorizado Fornecimento com Desconto, Quantidade de Itens com o status PENDENTE ENTREGA ou ENTREGUE x valor com desconto
• RN08 - Quant. Entregue, Quantidade de itens que tiveram foram entregues ou seja que tiveram sua requisição associada com uma nota fiscal.
• RN09 - Total Entregue, Quantidade Entregue x valor com desconto
• RN10 - A busca pelo tipo de material informacional é complementar e não deve ser o único filtro de busca a ser utilizado.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras de Materiais Informacionais

Link(s): Aba Operações → Contratos → Consolidações de Requisições

Usuário: san

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA_MATERIAIS_INFORMACIONAIS

Um cenário pode ser tentar criar uma requisição nova a partir de uma requisição que não possui itens onde o fornecedor não marcou para entrega.

Para verificar se o caso de uso foi realizado corretamente, pode-se utilizar o Acompanhar Requisições Enviadas e verificar se a requisição foi criada.

Para obter os dados para o teste é necessário fazer o cadastro de uma requisição de livros do contrato, depois atender com o fornecedor, depois Autorizar fornecimento e depois cadastrar a nota fiscal