Esta operação é utilizada pelos gestores de compras por registro de preço com a finalidade de verificar os saldos da unidades gestoras em relação aos itens das licitações.

O caso de uso inicia-se quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Compras - Registros de Preços → Aba Sistema de Registro de Preços → Relatórios → Saldo por Unidade Gestora.

Inicialmente é requerido que o usuário selecione um determinado processo de compra (RN01) ou modalidade de licitação, através dos seguintes campos:

• Nº Processo: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99 (radical.número/ano-dv).(RN04)
• Modalidade/Número/Ano: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE - 9…/AAAA.

Então o sistema exibe um relatório tal qual o modelo abaixo:

RELATÓRIO DE SALDO POR UNIDADE GESTORA

Licitação: 9…/AAAA

Gestora: UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE)

Assunto: ASSUNTO

Tipo: TIPO

Status: STATUS

Abertura da Licitação: DD/MM/AAAA

Validade da Ata: DD/MM/AAAA

Então o caso de uso é finalizado.

• RN01 - O relatório só é aplicável às Licitações de modalidade Pregão - PR.
• RN02 - O saldo para cada gestora será: quantidade licitada - total empenhado, onde o total empenhado é o somatório das quantidades solicitadas pela gestora.
• RN03 - A quantidade licitada do material é calculada da seguinte forma: quantidade - quantidade acrescida + quantidade cancelada, onde quantidade é a quantidade recebida do item vindo de notas fiscais, quantidade acrescida é a quantidade acrescida do item após um processo carona, quantidade cancelada é a quantidade cancelada do item após um processo de supressão.
• RN04 - Dependendo da configuração do parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC este campo pode apresentar duas formas de exibição:
  • Se o valor do parâmetro for true, será solicitado ao usuário 4 campos separados para a informação do número do processo de compra.
  • Se o valor do parâmetro for false, será solicitado ao usuário 1 campo único para a informação do número do processo de compra.
    • Formato do número do processo de compra: 99999.999999/9999-99 (radical.número/ano-dv)

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras - Registros de Preços

Link(s): Aba Sistemas de Registro de Preços → Relatórios → Saldo por Unidade Gestora

Usuário: paulinho

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA_SRP

• É importante que os testes sejam realizados com as duas configurações informadas abaixo:
  • Configuração 01:
    • UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC = true.
  • Configuração 02:
    • UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC = false.

• Quando for gerar o relatório, escolha a opção de busca por licitação e selecionar uma modalidade diferente de Pregão - PR. O Sistema não deve gerar o relatório.
• Para verificar alterações no relatório acesse o link Portal Administrativo → Requisições → Material → Solicitar em um Registro de Preços → Solicitar Material em um Registro de Preços, e solicitar um material para o pregão utilizado na geração do relatório. Por exemplo, se foi selecionado o Pregão PR 5/2009 para geração do relatório, solicitar um material em registro de preço para esse pregão e observar as modificações no relatório.
• O processos em registro de preço existentes pode ser consultados através do seguinte link: Módulos → Sistemas de Registro de Preços → Relatórios → Processos Registros de Preços Existentes

Para visualizar os processos a serem utilizados para realizar a operação utilizar Menu Sistema de Registro de Preços → Relatórios → Processos Registros de Preços Existentes