Cadastrar Invoice

Invoice é um documento comercial que formaliza uma operação de compra e venda com o exterior, contendo quantidade, preço e condições de pagamento de mercadorias ou serviços prestados (Glossário do Ministério da Fazenda). Esse caso de uso permite que o usuário com permissão de tombar os bens da unidade ou gestor do patrimônio realize o cadastro de um invoice.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Patrimônio → Bens → Invoice → Cadastrar.

Ao acessar o caso de uso o sistema solicita os seguintes dados:

• Invoice*: Tipo TEXTO.
• Arquivo de Invoice: Tipo - UPLOAD.
• Declaração de Importação: Tipo TEXTO.
• Arquivo de Declaração: Tipo - UPLOAD.
• Data de Emissão*: Tipo DATA.
• Fornecedor*: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: RAZÃO SOCIAL - CPF/CNPJ. Entrada de Dados: RAZÃO SOCIAL. Caso o fornecedor não esteja cadastrado, o sistema permite realizar o cadastro conforme descrito na especificação Cadastrar Fornecedor

São exibidos os seguintes campos para buscar o material e incluí-lo no invoice:

• Código: Tipo NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo TEXTO.

Também são exibidas os dados do invoice, a saber:

• Invoice: Tipo TEXTO.
• Fornecedor: Tipo TEXTO.
• Tipo de Entrada: Tipo TEXTO.
• Data de Emissão: Tipo DATA.

Realizada a busca, o sistema exibe uma lista com os materiais encontrados:

• Código: Tipo NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo TEXTO.
• Unid. Med.: Tipo TEXTO.
• Preço: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
• Especificação: Tipo TEXTO.
• Opção de adicionar o item no invoice.

O sistema exibe os dados do material e solicita as seguintes informações:

• Código: Tipo NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo TEXTO. Esta informação já vem é exibida pelo sistema com a denominação do material selecionado. Porém pode ser editada antes de ser inclusa na nota.
• Valor Estimado: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99. É possível visualizar as últimas compras efetuadas para este material.
• Unidade de Medida: Tipo TEXTO.
• Especificação: Tipo TEXTO.
• Quantidade*: Tipo NUMÉRICO.
• Valor Unitário (R$)*: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
• Validade: Tipo DATA.
• Garantia: Tipo DATA.

O sistema permite inserir outros itens no invoice:

• Código: Tipo NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo TEXTO.

Exibe os dados do invoice:

• Invoice: Tipo NUMÉRICO.
• Fornecedor: Tipo TEXTO.
• Tipo de Entrada: Tipo TEXTO.
• Data de Emissão: Tipo DATA.

E exibe os itens incluídos em uma listagem com as seguintes informações:

• Código: Tipo NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo TEXTO.
• Quant.: Tipo NUMÉRICO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
• Total: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
• Valor Total do Invoice: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.

Para cada item do invoice é possível alterar ou remover.

O sistema permite a alteração dos seguintes campos:

• Denominação: Tipo TEXTO.
• Quant.: Tipo Numérico.
• Valor: Tipo Numérico. Formato: 99,99.

O sistema solicita a confirmação e, em caso positivo, exclui o item do invoice.

Após a confirmação dos itens, o sistema exibe as informações a seguir para confirmação:

Dados do Invoice:

• Invoice: Tipo TEXTO.
• Declaração Importação: Tipo TEXTO.
• Data de Emissão: Tipo DATA.

Dados do Fornecedor:

• Fornecedor: Tipo TEXTO.
• CPF/CNPJ: Tipo TEXTO.
• Endereço: Tipo TEXTO.

Itens do Invoice:

• Código: Tipo NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo TEXTO.
• Validade: Tipo DATA.
• Garantia: Tipo DATA.
• Qtde: Tipo NUMÉRICO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
• Total: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
• Valor Total do Invoice: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
• Deseja Criar Documento para Tramitação?: Tipo LÓGICO. São exibido as opções Sim e Não.
  • Ao escolher a opção “Sim”, o sistema solicita a informação da unidade de destino:
  • Unidade Responsável: Tipo: TEXTO. Formato: UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE). É permitido selecionar a unidade informando o código da unidade.
    • Observa-se também a opção de buscar unidade, que ao ser selecionada exibe uma busca por unidade através do nome da mesma.
• Obervações: Tipo TEXTO.

Após a confirmação, o invoice é cadastrado com sucesso e são exibidas as seguintes informações:

• Invoice: Tipo TEXTO.
• Declaração Importação: Tipo TEXTO.
• Data de Emissão: Tipo DATA.
• Data de Cadastro: Tipo DATA.
• Usuário de Cadastro: Tipo TEXTO. Formato: NOME DO USUÁRIO (LOGIN).
• Protocolo do Documento: Tipo TEXTO. Formato: 99999.999999/AAAA-99. (RN01).
• Status: Tipo TEXTO.

Dados do Fornecedor:

• Fornecedor: Tipo TEXTO.
• CPF/CNPJ: Tipo TEXTO.
• Endereço: Tipo TEXTO.

Histórico de Mudança de Status:

• Data: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM
• Usuário: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
• Status: Tipo TEXTO.

Itens do Invoice:

• Código: Tipo NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo TEXTO.
• Medida: Tipo TEXTO.
• Validade: Tipo TEXTO.
• Garantia: Tipo DATA.
• Qtde. Tombados: Tipo NUMÉRICO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
• Total: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
• Valor Total do Invoice: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.

Ao final, são exibidas as opções de tombamento e impressão do invoice e do documento protocolado, caso tenha sido gerado um documento de tramitação.

Ao final, são exibidas as seguintes opções de tombamento:

• Tombamento Empenho: Mais informações acerca dessa opção, veja Tombamento por Empenho.
• Tombamento Funpec: Mais informações acerca dessa opção, veja Tombamento Funpec (RN02).
• Continuar um Tombamento: Mais informações acerca dessa opção, veja Continuar Tombamento.

É gerado um documento para impressão, com as seguintes informações:

CABEÇALHO PADRÃO DO SISTEMA

INVOICE

Dados do Invoice:

• Invoice: Tipo TEXTO.
• Declaração Importação: Tipo TEXTO.
• Data de Emissão: Tipo DATA.
• Fornecedor: Tipo TEXTO.
• CPF/CNPJ: Tipo TEXTO.
• Endereço: Tipo TEXTO.
• Status: Tipo TEXTO.

É gerado um documento para impressão conforme modelo a seguir:

<CABEÇALHO PADRÃO DOS SISTEMAS>

DOCUMENTO: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99999.999999/AAAA-99.

Cadastrado em DD/MM/AAAA

Assunto do Memorando: Tipo TEXTO.

Unidade de Origem: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).

Número: Tipo NUMÉRICO.

Tipo do Documento: Tipo TEXTO.

Observação: Tipo TEXTO.

Movimentações Associadas

<RODAPÉ PADRÃO DOS SISTEMAS>

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - O número do protocolo é exibido caso o campo Deseja Criar Documento de Tramitação tenha sido selecionado com a opção Sim. Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC for verdadeiro, o número do processo será composto por RADICAL.NÚMERO/ANO-DV.
• RN02 - Caso o parâmetro TOMBAMENTO_FUNDACAO seja verdadeiro, esta opção estará disponível.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Patrimônio

Link(s): Aba de Bens → Invoice → Cadastrar

Usuários: paulinho, san

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_PATRIMONIO_GLOBAL ou SipacPapeis.GESTOR_TOMBAMENTO