Listar/Alterar Ocorrências Diversas

Este caso de uso realiza a consulta de ocorrências registradas para um fornecedor participante de um processo de compra. Além disso, é possível também alterar as informações da notificação, assim como cancelá-la.

Uma ocorrência é um recurso utilizado para registrar o histórico dos contatos e falhas cometidas por fornecedores. As falhas acontecem quando o fornecedor não está em conformidade com as regras do processo de compra que participa. Se o fornecedor atrasa a entrega dos itens licitados, entrega produtos de qualidade inferior ao que foi contratado, dentre outras situações, poderá ser advertido e até multado.

A consulta de ocorrências é usada principalmente pelos usuários do Departamento de Materiais e Patrimônio - DMP, mais especificamente do Setor de Liquidação, com o intuito de verificar a situação dos fornecedores, servindo também como histórico do fornecedor.

Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Registro de Ocorrências → Ocorrências Diversas → Listar/Alterar Ocorrências Diversas.

Para consultar as ocorrências, o usuário deverá buscá-las usando pelo menos um dos critérios de busca abaixo:

• Unidade Gestora*: AAAA-SIGLA DA UNIDADE GESTORA, Tipo: TEXTO.
• Ocorrência(Número/Ano): Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Fornecedor: Tipo - TEXTO.
• Tipo de Ocorrência: Tipo - TEXTO.
• Período: Formato - DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Empenho(Número/Ano): Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Licitação(Modalidade/Número/Ano): Formato - MODALIDADE - 9…/AAAA, Tipo - TEXTO. Em MODALIDADE são apresentadas opções: CC, CI, DL, IN, PR, TP ou CV.

O sistema lista as notificações com os seguintes dados:

• Número: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Data da Ocorrência: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Fornecedor: Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
• Tipo de Ocorrência: Tipo - TEXTO.
• Status: Tipo - TEXTO.

Além dessas informações, para cada notificação são exibidas as seguintes opções:

• Visualizar Ocorrência: visualiza os detalhes da notificações selecionada. Os dados mostrados são:
  • Número: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. Caso haja um processo associado.
  • Fornecedor: Formato - CPF ou CNPJ - NOME ou RAZÃO SOCIAL, Tipo - TEXTO.
  • Tipo de Ocorrência: Formato - TIPO, Tipo - TEXTO.
  • Arquivo Anexado: Tipo - TEXTO. O sistema exibe opção visualizar o arquivo em anexo.
  • Tipo(s) de Penalidade: Tipo - TEXTO. Caso seja uma ocorrência do tipo NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. Opções: ADVERTÊNCIA, MULTA e SUSPENSÃO.
  • Valor da Multa (R$): Tipo - NUMÉRICO. Este campo é exibido se a ocorrência for do tipo MULTA.
  • Multa Associada: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. Caso seja uma ocorrência do tipo SUSPENSÃO.
  • Período de Suspensão:: Formato - DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Este campo é exibido quando o tipo de ocorrência for SUSPENSÃO.
  • Prorrogação: Tipo - NUMÉRICO. Este campo é exibido para ocorrências do tipo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA.
  • Observação: Tipo - TEXTO.
  • Empenhos Associados:
    • Número: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
    • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
    • Unidade Gestora: Formato - SIGLA DA UNIDADE - UNIDADE, Tipo - TEXTO.

• Alterar Ocorrência: Esta opção tem como objetivo alterar os dados das ocorrências. O fluxo é o mesmo em relação o caso de uso Registrar Ocorrências Diversas para o Fornecedor começando do Passo 3, já que o fornecedor, o tipo de ocorrência e os empenhos inseridos na ocorrência não podem ser alterados (RN01).

• Cancelar Ocorrência: segue para a página de confirmação do cancelamento da ocorrência. O sistema exibe os dados:
  • Número: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Fornecedor: Formato - CPF ou CNPJ - NOME ou RAZÃO SOCIAL, Tipo - TEXTO.
  • Tipo de Ocorrência: Formato - TIPO, Tipo - TEXTO.
  • Empenho(s): Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

Fim do caso de uso.

• RN01 - Não será possível a alteração do fornecedor, tipo de ocorrência e dos empenhos inseridos na ocorrência.
• RN02 - O usuário com o papel de Gestor Liquidação que tiver sua unidade de permissão inserida no parâmetro GESTORA_LIQUIDACAO_DESPESAS na tabela comum.parametro_gestora só poderá ver os empenhos e notificações nos quais possuem centro de custo pertencentes a hierarquia da unidade do usuário.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

Link(s): Sipac → Módulos → Liquidação de Despesas → Registro de Ocorrências → Ocorrências Diversas → Listar/Alterar Ocorrência Diversas

Usuário: paulinho

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO

• Verificar se está sendo possível remover e anexar arquivo.

• Caso não haja nenhuma ocorrência, pode-se registrar ocorrências no caso de uso de Registrar Ocorrências Diversas para o Fornecedor.