SISTEMAS

~~ODT~~

Última atualização: 2017/05/02 16:00 por luciana.wistuba

O servidor beneficiado com a solicitação de ressarcimento precisa mensalmente realizar o registro da comprovação do pagamento do seu plano de saúde.

Após o cadastro da comprovação do pagamento, o gestor do Departamento de Administração Pessoal deve realizar a autorização negando ou aprovando os comprovantes de pagamentos enviados.

O caso de uso inicia quando o usuário acessa o link:

SIGRH → Módulos → Plano de Saúde → Plano de Saúde → Comprovações → Comprovante de Pagamento → Consultar
SIGRH → Módulos → Administração Pessoal → Plano de Saúde → Comprovações → Comprovante de Pagamento → Consultar

Para realizar a consulta pelos comprovantes de pagamento de plano de saúde, são diSponibilizados os seguintes dados:

Beneficiário: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções Servidor e Pensionista.
Servidor: Formato: SIAPE NOME DO SERVIDOR, Tipo: AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: Matrícula SIAPE, NOME DO SERVIDOR, CPF ou Nome de Identificação. (Servidor titular da solicitação de plano de saúde). (RN04)
Pensionista: Formato: NOME DO PENSIONISTA, Tipo: AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: NOME DO PENSIONISTA. (Pensionista titular da solicitação de plano de saúde). (RN05)
Unidade do Exercício: Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO), Tipo: AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: NOME DA UNIDADE. Unidade de lotação do servidor para o qual foram registradas as comprovações de pagamento;
Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. Tipo - DATA. Data em que foi realizado o cadastro do comprovante.
Data de Autorização/Negação: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. Tipo - DATA. Data em que foi realizada a autorização do comprovante.
Situação do Comprovante: Tipo - TEXTO. São apresentadas opções: Gravado, autorizado ou negado. Situação que o comprovante se encontra.
Mês Referência do Comprovante: Tipo - TEXTO. São apresentadas os meses como opção de seleção.
Ano Referência do Comprovante: Tipo - NUMÉRICO. Informar o ano.
Categoria: Tipo - TEXTO. São apresentadas opções: Médico, Odontológico. Indica a categoria do plano de saúde.

Serão listados todos os comprovantes que se enquadrem nas condições geradas pelo filtro. No resultado da consulta serão exibidos os seguintes dados:

Mês/Ano: Formato: Mês/AAAA, Tipo - DATA.
Titular (Siape): Tipo - TEXTO. São apresentados os nomes dos servidores de acordo com a consulta. (RN06)
Nome do Dependente: Tipo - TEXTO.
Nome do Agregado: Tipo - TEXTO.
Pensionista Titular:Tipo - TEXTO. (RN07)
Servidor(es) Instituidor(es) de Pensão:Tipo - TEXTO. (RN08, RN09)
Plano de Saúde (Categoria): Tipo - TEXTO.
Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Situação: Tipo - TEXTO.
Quant. de Arquivos: Tipo - NUMÉRICO.

Na listagem dos registros, são disponibilizadas as opções:

Visualizar Solicitação: (RN03)

Alterar Comprovante : os mesmos dados exibidos e cadastrados no Cadastro do Comprovante de Pagamento são exibidos e habilitados para alteração, respectivamente. (RN02, RN11)

Remover Comprovante: pergunta-se a certeza da ação antes de remover o comprovante da lista. (RN01, RN11)

Autorizar Comprovante: segue o fluxo seguido na Autorização do Comprovante de Pagamento. (RN10)

Para cada registro na listagem, é exibido um caixa de seleção para autorização em lote. (RN17) Com a seleção dos registros é possível autorizar/negar, de uma vez só, todas as comprovações selecionadas. Ao selecionar a opção de “Autorizar Comprovantes” selecionados, será exibida uma tela com os registros de comprovações selecionados em uma listagem.

Mês/Ano: Formato: Mês/AAAA, Tipo - DATA.
Titular (Siape): Tipo - TEXTO. São apresentados os nomes dos servidores de acordo com a consulta. (RN06)
Nome do Dependente: Tipo - TEXTO.
Nome do Agregado: Tipo - TEXTO.
Pensionista Titular:Tipo - TEXTO. (RN07)
Servidor(es) Instituidor(es) de Pensão:Tipo - TEXTO. (RN08, RN09)
Plano de Saúde (Categoria): Tipo - TEXTO.
Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Situação: Tipo - TEXTO.
Quant. de Arquivos: Tipo - NUMÉRICO.

Abaixo da listagem é disponibilizado uma caixa de texto para informar a justificativa/observação sobre a autorização ou negação dos comprovantes selecionados.

Justificativa/Observação*: Tipo - TEXTO.

RN01: Na realização da remoção do comprovante de pagamento, ao remover o comprovante, seu status é atualizado para INATIVO.
RN02: Ao alterar uma comprovação que esteja com o status Enviada a mesma passará a ter o status Autorizada.
RN03: Na visualização da solicitação, são exibidos os comprovantes anexados, com opção para visualizar o anexo.
RN04: O filtro “Servidor” é exibido, caso seja uma solicitação cujo beneficiário seja um servidor.
RN05: O filtro “Pensionista” é exibido, caso seja uma solicitação cujo beneficiário seja um pensionista.
RN06: O campo “Servidor Titular (Siape)” é exibido, caso seja uma solicitação cujo beneficiário seja um servidor.
RN07: O campo “Pensionista Titular” é exibido, caso seja uma solicitação cujo beneficiário seja um pensionista.
RN08: O campo “Servidor(es) Instituidor(es) de Pensão” é exibido, caso seja uma solicitação cujo beneficiário seja um pensionista.
RN09: Os pensionistas possuem um ou mais servidores instituidores de pensão.
RN10: A opção para autorizar comprovação estará disponível caso o comprovante esteja com o status “Enviado”.
RN11: A opção para remover a comprovação estará disponível caso o comprovante esteja com o status da solicitação não seja Inativo.
RN12: Quando o usuário logado possuir papel com exigência de vinculação a uma unidade, todas as operações somente podem ser realizadas para servidores lotados na unidade que foi vinculada ao papel. Caso contrário, as operações podem ser realizadas para servidores lotados em qualquer unidade.
RN13: Ao alterar um comprovante, caso a configuração referente ao registro de comprovação de plano de saúde esteja ativa, o comprovante será inserido na base de dados do SIGED.
RN14: As opções de alteração só estarão disponíveis caso o calendário mensal de fechamento de folha de pagamento esteja aberto.
RN15: As opções de autorização só estarão disponíveis caso o calendário mensal de Homologação de Operações de Plano de Saúde esteja aberto.
RN16: As RNs 14 e 15 só se aplicam de acordo com configuração do parâmetro VINCULA_PLANO_SAUDE_CAL_PGTO.
RN17: As caixas de seleção e opção de autorização de comprovações em lote, só estará disponível caso a comprovação esteja aguardando autorização, isto é, sua situação(status) seja “Enviado”.